车上，傅国生(张锦程 饰)询问余罪(张一山 饰)关于他父亲的事，余罪表示自己不想提，早就和他断绝关系了，傅国生似信非信地问他父亲是否住在洋城，余罪表示自己不知道。当傅国生一个人喝着小酒的时候，打了个电话给焦涛(于笑 饰)，让焦涛去查一下余罪父亲那辆货车。 余罪这边突然接到电话说开始干活了，虽然计划有变但余罪还是顺这他们的要求来，而许平秋(常戎 饰)他们已经做好了跟踪余罪的准备了。在余罪开车时，虎哥的手下来电话告诉余罪地点临时改了，余罪虽然心里不舒服但还是接受了，挂了电话便向许平秋透露最新动态。而许平秋在出发之前吐血了，大家只得把他送往医院，各小组继续工作。 余罪来到接头点，发现来的只有鼠哥没有虎哥，打开包裹里面也全部是手机。鼠哥将他推进水里，然后拉起来痛扁了一顿。潜伏在树林里的警察以为暴露了，便出动了警察想一举将歹徒抓获。但没想到却帮了个倒忙，最后余罪发信号告诉他们行动取消时，他们只能让还没行动的二队取消行动。 这次行动失败了，但余罪抓到了鼠哥，并打电话让林宇靖来废弃房屋亲手解决鼠哥，为关海飞报仇。林宇靖很想打死鼠哥，但她知道警察不能行私刑，正当她犹豫不决地时候，鼠哥挣脱绳子后抓住林宇靖威胁余罪最后，林宇靖趁他不注意挣脱束缚，情急之下开枪打死了鼠哥。这时候警察赶来了，余罪为了让林宇靖安全逃走，自己被警察抓住了。 许平秋在医院检查出了是胃癌晚期，厅长让他好好休息，并告诉他卧底的事情先不要管。但许平秋知道余罪被抓后，赶紧从医院来出来去警局见余罪。精疲力尽的余罪躺在审讯室里睡着了，许平秋向他询问情况，余罪告诉他自己被虎哥他们玩儿了，并告诉许平秋感觉傅国生被架空了，他的背后可能还有更大的老板。许平秋知道这次行动打草惊蛇了，告诉余罪现在可以撤了，卧底行动到此结束。余罪不同意，他坚决要查清傅国生背后更深的人，因为他认定的事就一定要把它做完，最后许平秋只得将余罪送回了傅国生身边。 焦涛凭借车牌号找到了余爸家，告诉余爸余罪让自己来接他去洋城玩。在余爸和外面人吵架时，焦涛听见他说自己儿子是警察，顿时又对余罪起了戒心。趁着余爸出去和人吵架的时候，焦涛翻了一下家里，发现了余爸和穿警服的余罪的合照，并将照片拍了下来。焦涛想让余爸跟自己去洋城，但余爸坚持不去，并告诉焦涛余罪要道歉就自己来。 焦涛回到车里拿出了枪，返回准备杀了余爸，但余爸在他走之后发现焦涛翻了柜子，便打电话向许平秋求助，这时焦涛找到了待在楼上的余爸，并成功用枪将余爸挟持了。 余罪来到傅国生的老家，质问傅国生这次交易什么情况。傅国生很淡定地面对反应激烈的余罪，告诉他自己这肯定有内鬼。他将焦涛从余罪家里拍的照片给余罪看，而这时虎哥拿枪指着余罪后脑勺，质问他是不是警察。余罪告诉傅国生这张照片是假的，并让傅国生自己去查。
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